小金门户

下图为AI艺术展门户，可直接扫码体验：

如需了解更多，可查看此视频👇：

步骤一：创建门户

1.1 开始创建

顶部导航进入门户页，点击「创建门户」按钮，进入门户编辑器。

如果已创建门户，可以点击左上角门户名称，进入对应门户，或点击「添加门户」按钮，创建新的门户。

1.2 添加组件  

进入门户编辑器后，你可以为门户添加多种组件，以便于你自由搭建业务所需的各类型服务。门户支持多种组件有：

• 表单链接：在门户添加表单，让客户填写特定表单；仅限于门户注册用户才能填写，非登录状态下用户提交时会提示登录，一个表单只能被一个门户绑定；

• 查询链接：在门户添加数据查询/分享链接，让客户自主查询数据；

• 我的数据：选中门户已添加的表单，即可让用户免校验查询在门户填写的表单数据，企业协作版及以上套餐支持设置允许用户修改数据；

• 网址：在门户添加任意网页链接；

• 图文公告：在门户设置一组/多组图文轮播，且图文公告可设置超链接，图片推荐尺寸：1200*600px

• 分组：在门户中，你可以创建多个分组，将不同组件放到分组内，让填表人对内容有更清晰的感知。

1.3 对外发布

添加完业务所需组件，就已完成门户的基础搭建，在右上角点击「保存」按钮，并获取对外发布的门户链接、二维码。

你也可以自定义门户分享微信图标，转发到朋友圈，将门户嵌入微信菜单栏、设置到自动回复，或任何其他形式发布。

步骤二：美化门户样式

2.1 组件美化

组件支持两种呈现形式：

• 图标：支持系统图标、自定义图标；推荐尺寸：160*160px

• 图片：支持自定义上传图片；推荐尺寸：600*600px

2.2 分组调整

• 布局：将分组内所有组件调至两列、三列、四列

• 透明分组卡片：隐藏分组背景，凸显组件

  

2.3 自定义导航栏命名

2.4 门户样式美化

• 主题色：门户里各页面的按钮以及选中的颜色

• 字体色：门户中所有字体的颜色

• 背景色：门户中各页面的背景颜色

• 卡片色：工作台中各分组的颜色

• 背景图：工作台/登录页的背景图；推荐尺寸：1200*2400px

• 登录页焦点图：登录页顶部图片；推荐尺寸：1200*600px

至此你已经完成了门户创建和美化，请注意点击右上角保存；保存后点击左上角返回，即可进入门户设置页面。

步骤三：设置登录/注册

3.1 通用设置

• 门户名称：你可以对门户顶部对外展示信息重命名

• 填写者身份名称：你对门户注册/填写者身份的称呼，此处修改后会同步修改「客户」名称、「客户属性」名称

• 门户语言：目前仅支持简体中文和英文两种语言

• 工作台访问权限

  • 登录后访问

  • 无需登录，游客可访问工作台

• 可以设置在工作台显示引导登录入口

  

3.2 门户登录方式

客户登录系统时，你可以选择以下 3 种方式来验证他的身份：

• 微信号：通过微信Openid授权登录

• 手机号：通过手机号 + 验证码/密码的方式登录，验证码短信消耗套餐内短信量

• 邮 箱：通过邮箱 + 密码的方式登录

3.3 门户注册方式

  客户注册系统时，你可以选择以下3种注册方式：

1. 首次登录时，自动注册账号：通过输入账号，自动注册并登录进入工作台

   • 优点：可以减少用户填写信息，提升注册率

   • 缺点：对外样式单一，支持字段类型较少，无法使用字段规则

2. 填写注册表单，注册账号：通过填写注册表，注册成功跳转至工作台

   • 优点：客户信息填写字段更丰富，内容更全面

   • 缺点：信息填写可能较多，会影响注册率

   • 选择金数据表单：

     

   • 配置映射关系

     

     • 字段名称可以与「用户属性」名称不一致

     • 表单数据修改不影响门户「用户属性」

     • 建立映射关系后表单内不允许删除该字段

     • 「用户属性」介绍请查看步骤四

3. 关闭注册：不允许注册，已注册/导入的账号可登录

   • 优点：一般用于搭建内部系统，可以规避无效注册信息

   • 缺点：注册率较低

3.4 门户注册审批

1. 门户支持两种审批方式：

   • 人工审批

     • 用户注册后不会直接进入门户，会显示在待审批列表中，需要门户管理员审核通过才可进入

       

     • 已拒绝的客户，门户管理员可再次进行审核

       

2. 付款后自动审批：用户在注册表单中完成付款后，自动加入门户

   注意：使用该功能时，注册表单必须开通支付功能

   

步骤四：管理客户属性

1、客户属性

  所有属性均显示在客户列表中，可用于丰富门户可用信息，以及作为「动态群组」的准入规则。

• 目前客户属性类型：单行文本、多行文本、单项选择、多项选择、下拉选择、数字、姓名、手机、邮箱。

2、权限说明

  你可以针对每属性开启或关闭权限

• 注册后填写

  • 开启后，客户注册后需填写该字段，才可进入门户。

• 个人中心展示

  • 开启后，客户在个人中心可以看到该属性信息。

• 允许用户修改

  • 开启后，客户在个人中心可以修改该属性信息。

步骤五：客户群组

5.1 客户列表说明（所有人）

门户默认会有「客户」板块，“所有注册客户”都会出现在该列表。

  表单列表：用于查看整体业务的完成情况，如：数据、填写率

客户列表：用于管理客户，以及业务完成明细，如：填写表单次数以及查看数据详情

• 编辑客户信息

  

• 重置密码：当用户忘记密码时管理员可以后台为客户重置密码，重置密码后用户重新登录时无需输入密码，系统会要求用户重新设置密码；建议管理员与客户实时操作

• 删除客户：将客户从「客户列表」中彻底删除，删除后客户可以重新注册

• 详细信息：可以查看该客户的填写记录

  

• 成为客户的方式有2种

  1. 通过门户注册

  2. 导入表单数据：支持重复导入表单数据，但不会更新已导入客户信息

  

  

• 客户群组

• 动态群组：可以将「会员等级」「角色类型」等字段作为动态群组的准入规则，群组名称/群组规则可随时修改

• 静态群组：不支持设置群组的准入规则，有专属的邀请注册地址；如果邀请注册的用户符合动态群组的准入规则，则也会进入动态群组

• 一个客户可以同时加入多个群组

• 群组添加客户方式：

  • 动态群组：基于用户属性筛选条件，自动更新群组成员

    

  • 静态群组：通过管理员导入表单数据、固定邀请链接注册进入

    

• 组件查看和填写权限配置

基于客户群组调整业务视角，门户编辑器中，支持针对分组和组件设置权限「谁可以查看和填写」；设置特定群组可以查看和填写后，该群组成员之外的客户无法看到分组或组件。如果对“分组”组件设置权限，该“分组”下的所有组件将继承该“分组”的权限设置

预览组件权限配置对外实现效果：具体效果可以在预览中切换视角查看最终效果

常见问题

1.注册表单中的数据与门户中客户列表的区别

这两者没有关系，在客户列表中修改或删除数据不会同步至注册表单，相反同理。

2.客户列表中显示了多个相同的微信信息

在收集数据时，使用了多个微信公众号；请检查注册表与门户微信是否一致。

3.绑定手机号报错「手机号已占用」

使用微信登录门户时，若出现绑定手机号报错「手机号已占用」，则表示该手机号已在当前门户注册，请更换新手机号绑定或联系门户管理员在该门户系统后台删除当前微信访问记录，再重新打开门户使用已有手机号进行登录即可。

4.是否可以嵌入小程序？

门户可以嵌入第三方小程序使用，但是不支持微信登录。

5.如何解绑表单？

在门户编辑页，点击表单右上角「-」号可删除。

6.如何避免同一个人通过微信和手机号注册 2 个账号导致登陆混乱？

在门户「客户属性」版块手机字段的操作中，开启「注册手需填写该字段」，若 TA 通过微信注册则会提示 TA 绑定手机号；若绑定的手机号已注册过当前门户，绑定时系统则会报错。

⚠️注意：若首次登录已使用手机号注册，则无法为该手机号绑定微信登录方式。

7.门户登陆时使用自己的公众号收集微信信息，是否会与其他功能产生冲突？

当您在门户登录时选择微信登录并使用自己的微信服务号进行验证时，请注意以下事项：

• 由于微信红包是由金数据的公众号代发的，所以在门户绑定的注册表中不能开启微信红包功能。

• 门户微信登录绑定的公众号需与门户注册表中的公众号保持一致，在门户绑定注册表单时，登录信息是从注册表中获取的，如果两者不一致，会导致门户无法登录或注册。

• 门户登录时绑定的公众号不会影响门户内其他表单的功能。例如：门户登录绑定的公众号 A，门户内表单绑定的公众号 B，也可以正常使用。

8.表单提示「没有权限提交表单」？

当表单嵌入门户列表内时，您可以配置仅特定群组可见。如果表单被转发至非门户可见群组内的用户访问，系统将提示用户「没有权限提交表单」。

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