小金门户

门户是一个独立于表单的功能模块，它可以将表单、公众号文章、网页等各种链接和图文信息集成到一个页面中，帮助你构建专属于你业务的微网站或 App。

通过门户，你可以集中展示和管理各种服务和信息，使其更加便捷和易于访问。无论是展示产品、发布文章、收集数据、查询数据，门户都能满足你的需求。它提供了一个整合的平台，让你能够更好地展示你的业务，提升用户体验，扩大业务影响力。

门户适用于多种业务场景，包括线下展会服务平台、企业内部协同平台、高校后勤服务系统、线上商城等。

它需在电脑网页端创建，创建完成的门户，电脑端、手机移动端均支持访问。

如需了解更多，可查看此视频👇：

新建门户

访问顶部导航栏「门户」版块，点击「+创建门户」按钮，即可进入门户编辑器。

若已创建门户，可在门户版块，点击已有门户标题，选择「添加门户」按钮，即可创建新门户。

通过门户编辑器，你可以在左上角位置为门户设置标题，使其更加突出和易于辨识。

添加组件

若账户下已有门户，只需点击概览中的「编辑门户」，即可再次进入门户编辑器配置门户内容。若账户下暂无门户，新建门户后将直接进入门户编辑页。

门户编辑器提供了六种组件选项，你可以使用这些组件将已有的表单、公众号文章链接、官网业务网址、公司简介等内容配置到门户中，以满足你搭建业务所需的各种服务。

• 表单链接

点击表单链接，你可以通过搜索表单标题或批量添加，将账户下的表单添加至门户中，让客户访问特定的表单填写信息。

⚠️注意：添加至门户中的表单，只有门户注册用户可以提交，非登录状态下用户提交时会提示登录门户，且一个表单只能被一个门户绑定。若需要将表单从 A 门户绑定至 B 门户，需先在 A 门户中解绑，再返回 B 门户去绑定。

• 查询链接

你可以在门户中添加表单对外查询/分享结果链接，该功能适用于让客户在门户中自主查询表单数据，为客户提供更加便捷和灵活的数据查询服务，以此来增强客户的参与和满意度。

点击查看「对外查询」功能介绍

点击查看「分享结果」功能介绍

• 我的数据

选中门户已添加的表单，即可让用户免校验查看在门户填写的表单数据，支持设置可查看数据范围，企业协作版及以上套餐支持设置允许用户修改数据；

•  网址

在门户添加任意网页链接，例如链接到企业官网网址或公众号文章等；

• 图文公告

在门户设置一组或多组图文轮播，且图文公告可设置超链接，图片推荐尺寸：1200*600px

• 分组

在门户中，你可以通过分组整理组件，提高用户对门户内容的理解和导航效率。

美化外观

通过个性化定制门户内的组件图标和背景，以增强门户与整体业务风格的一致性。

• 组件样式美化

①图标：支持系统图标、自定义图标；推荐尺寸：160*160px

②图片：支持自定义上传图片；推荐尺寸：600*600px

• 美化分组样式

①透明分组卡片：隐藏分组的背景，突出显示组件。

②布局：将当前分组内的所有组件调整为两列、三列或四列。

• 门户样式美化

①主题：通过右侧主题版块，你可以直接切换门户的主题和样式。一旦切换主题，默认组件图标也会随主题样式的变化而调整，若图标/图片为自定义则不会变化。

在主题中你也可以单独调整主题色、字体色、背景色和卡片色。

②背景：门户工作台、登录页背景支持自定义，推荐尺寸：1200*2400px

③自定义底部导航栏：支持修改底部导航栏名称及图标，帮助用户更好地理解该导航项的功能。

④登录页焦点图：登录页顶部图片，推荐尺寸：1200*600px

⑤配置组件查看和填写权限：可根据业务需求来调整客户群组，设置权限来控制谁可以查看和填写该分组或组件的信息。当设置特定群组可查看后，仅该群组成员可看到对应的分组或组件。

若直接对「分组」组件设置了权限，该「分组」下的所有组件将继承该「分组」的权限设置，无法再该分组下的组件单独设置查看权限。 （群组设置方式可参考「客户管理」版块）

⚠️注意：当表单被转发至非门户可见群组内的用户访问时，系统将提示用户「没有权限提交表单」。

设置门户登录、注册方式

通过点击返回箭头，进入门户设置页，选择合适的登录方式，如微信登录、手机号登录等，并设置相应的访问权限。通过灵活配置，保护门户安全，提供便捷登录和合理访问权限。 

• 通用设置

①门户名称：你可以自定义门户顶部的对外展示信息，凸显品牌名称或业务主体，让访问者一目了然。

②填写者身份名称：你可以将「客户」修改为「学员」「学生」「参赛者」「员工」等更符合你业务场景的名称。（截图中标注修改的地方即可），修改此处将同步修改「客户」名称和「客户属性」名称。

③门户语言：目前支持设置简体中文和英文两种语言，修改门户语言后，系统将自动同步更新门户内的所有语言设置，确保一致性和准确性。

④工作台访问权限：可选择「无需登录，游客可访问工作台」或「登录后访问」，其中「无需登录，游客可访问工作台」可设置在工作台显示引导登录入口或不显示登录入口。

若希望必须登录后才能查看门户内容，请选择「登录后访问」。若希望所有人都可以访问门户，但需要登录后才能提交表单，请选择「无需登录，游客可访问工作台」。

• 设置门户登录方式

客户登录系统时，你可以选择微信、手机号、邮箱三种方式来验证他们的身份：

微信号：使用微信 Open ID 授权登录，方便快捷。你可以选择使用金数据官方服务号或自己的微信服务号来获取用户的微信信息。点击查看如何配置微信服务号。

手机号：使用手机号码和验证码/密码的方式登录，验证码短信将从你的套餐内短信量中扣除。若手机号未注册过当前门户，登录后将自动完成注册。

⚠️注意：国际手机号用户，无法通过验证码形式登录。

邮箱：使用邮箱和密码的方式登录。

• 设置门户注册方式

客户注册系统时，你可以选择以下 3 种注册方式：

①首次登录时，自动注册账号：可使用微信、手机号或邮箱快速注册，减少用户填写信息，提升注册率。

无需审批：输入账号，自动注册并登录进入工作台。

需通过人工审批加入门户：注册后，门户管理员需要进入门户的「审批列表」，选择通过或拒绝。若通过，申请人将可以直接访问门户工作台。若拒绝，申请人将收到提示表示加入门户失败。对于已拒绝的客户，你也可以返回「审批列表-已拒绝」队列，并更新其状态为通过。

②填写注册表单，注册账号：门户注册方式为填写表单，注册表单的内容可以根据业务需求进行配置。在访问门户或提交表单时，会提示填表人需要登录/注册。一旦注册，会提示需要填写注册表。

绑定表单：绑定的表单必须包含手机或邮箱，以作为客户账号。

字段映射：表单字段名称可以与「客户属性」名称不一致，表单数据的修改不会影响门户中的「客户属性」。一旦建立了映射关系，表单内的该字段将无法被删除。

在注册表单完成付款，自动加入门户：若你绑定的注册表内配置了支付功能，并希望仅支付成功客户才可进入门户，即可开启此功能。开启后，若客户未完成支付则无法进入门户。

发布门户

①门户概览页，右侧门户分享，可获取门户链接、二维码。

②门户编辑页，在右上角点击「保存」按钮，并获取对外发布的门户链接、二维码。

③设置门户微信分享图标：编辑页右上角点击二维码按钮，选择设置微信分享图标，支持自定义门户分享到微信聊天和朋友圈的图标与文案。

你可以将门户链接、二维码分享至各个渠道进行业务传播，不限于微信、微信公众号、微博、QQ等，以便更广泛地传播。

设置客户属性

所有属性均会显示在「客户」列表中，这些属性可以丰富门户的可用信息，并且可以作为「动态群组」的准入规则。

• 添加客户属性

可根据业务需求添加客户属性，例如「会员类别」「性别」等，目前客户属性的可用字段类型包括：单行文本、多行文本、单项选择、多项选择、下拉选择、数字、姓名、手机和邮箱。

• 设置字段详情

你可以对每个属性进行权限的开启或关闭，修改属性名称，或删除不需要的属性。需要注意的是，手机、邮箱和微信昵称属于系统字段，不可删除。

①注册后填写：开启后，客户注册后需填写该字段，才可进入门户。

②个人中心展示：开启后，客户在个人中心可以看到该属性信息。

③允许用户修改：开启后，客户在个人中心可以修改该属性信息。

客户管理

在「客户」页面，你可以查看表单填写率和客户填写表单的次数等，并且可以对用户进行分组管理。

• 表单列表

该功能用于查看整体业务的完成情况，包括数据和填写率。你可以通过填写率迅速查看哪些客户已完成了表单填写。

•  客户列表

①详情信息：该功能用于管理客户，并提供业务完成的详细信息，包括填写表单的记录和客户的详细信息等。

②重置密码：当用户忘记密码时，管理员可以在后台为客户重置密码。重置密码后，用户重新登录时无需输入密码，系统会要求用户重新设置密码。为了方便操作，建议管理员与客户进行实时操作。

③删除客户：你可以彻底删除客户，删除后客户可以重新注册。

• 创建客户群组

点击客户后方 + 号，即可新建群组，你可以使用该功能来对客户身份做细化管理。已创建成功的群组，支持修改群组名称/准入规则。动态群组功能可根据特定条件自动将客户分配到相应的群组中，而静态群组仅支持通过 Excel 导入的方式添加客户。

①动态群组：该功能依据门户注册表中的信息，自动地将客户分配到指定的群组。你可以将「会员等级」、「角色类型」等字段作为动态群组的准入规则。此外，当你在客户详情信息中更新客户身份时，系统会自动将客户更新至相应的群组中。

②静态群组：该功能不支持设置群组准入规则。你可以通过导入Excel形式来添加群组客户，也可以通过链接邀请注册的方式。如果邀请注册的用户同时符合动态群组的准入规则，那么该用户将同时存在于动态群组和静态群组中。

⚠️注意：一个用户可同时存在于多个群组中。

演示案例

下方为「服务数据系统平台」演示案例，可扫描二维码查看。

常见问题

1.注册表单中的数据与门户中客户列表的区别

这两者没有关系，在客户列表中修改或删除数据不会同步至注册表单，相反同理。

2.客户列表中显示了多个相同的微信信息

在收集数据时，使用了多个微信公众号；请检查注册表与门户微信是否一致。

3.绑定手机号报错「手机号已占用」

使用微信登录门户时，若出现绑定手机号报错「手机号已占用」，则表示该手机号已在当前门户注册，请更换新手机号绑定或联系门户管理员在该门户系统后台删除当前微信访问记录，再重新打开门户使用已有手机号进行登录即可。

4.是否可以嵌入小程序？

门户可以嵌入第三方小程序使用，但是不支持微信登录。

5.如何解绑表单？

在门户编辑页，点击表单右上角「-」号可删除。

6.如何避免同一个人通过微信和手机号注册 2 个账号导致登陆混乱？

在门户「客户属性」版块手机字段的操作中，开启「注册手需填写该字段」，若 TA 通过微信注册则会提示 TA 绑定手机号；若绑定的手机号已注册过当前门户，绑定时系统则会报错。

⚠️注意：若首次登录已使用手机号注册，则无法为该手机号绑定微信登录方式。

7.门户登陆时使用自己的公众号收集微信信息，是否会与其他功能产生冲突？

当您在门户登录时选择微信登录并使用自己的微信服务号进行验证时，请注意以下事项：

• 由于微信红包是由金数据的公众号代发的，所以在门户绑定的注册表中不能开启微信红包功能。

• 门户微信登录绑定的公众号需与门户注册表中的公众号保持一致，在门户绑定注册表单时，登录信息是从注册表中获取的，如果两者不一致，会导致门户无法登录或注册。

• 门户登录时绑定的公众号不会影响门户内其他表单的功能。例如：门户登录绑定的公众号 A，门户内表单绑定的公众号 B，也可以正常使用。

8.表单提示「没有权限提交表单」？

当表单嵌入门户列表内时，您可以配置仅特定群组可见。如果表单被转发至非门户可见群组内的用户访问，系统将提示用户「没有权限提交表单」。

资费介绍

企业基础版和企业协作版中，门户创建数量可增购，¥500/个/年；门户客户数可增购，0.5 元/个/年，1,000 起购。