金数据 X 集简云:企业微信审批流程

当需要通过集简云连接金数据和其他应用时,可使用集简云集成功能实现数据同步。

适合场景

与集简云的适合场景如下:

  • 企业外部人员通过金数据表单发起申请;

  • 企业内部人员通过企业微信自带审批系统进行审批;


示例背景:某物业公司,负责办公楼物业。在客户办理进出时手机扫码填写申请表单,推送企业微信给财务、业务主管审批,再抄送安保队长。


实现效果

  • 填写人填表:

PC|集简云|登录集简云平台创建新的自动化流程

  • 财务、业务主管审批,抄送保安队长:

PC|集简云|选择触发应用「金数据」和触发事件


搭建步骤

1)在金数据创建出门条申请表,表单内容根据你自己的需求去添加。

PC|集简云|授权金数据账号连接到集简云

 

2)添加企业微信审批模版。

2.1 在企业微信后台的「应用管理——审批」页面添加审批模版,如图所示:

PC|集简云|选择要监听的金数据表单

2.2 选择自定义模版,如图所示:

PC|集简云|设置触发条件如新数据提交时触发

2.3 在模版设置中添加与金数据表单一样的控件,并修改模版名称。

PC|集简云|添加执行应用「企业微信」

 

3)设置模版流程。

3.1 在模版的规则设置,配置模版可见范围后设置审批流程,或者复制已有流程。

PC|集简云|选择执行动作「发起审批」

PC|集简云|授权企业微信账号连接到集简云

3.2 保存后返回模版的规则页面,复制模版 id,模版 id 在地址栏中,当前地址的最后的参数后续需要。

PC|集简云|选择企业微信审批模板

 

4)配置集简云工作流。

4.1 登录集简云,应用管理-添加新应用账户,搜索企业微信(代开发)应用,企业微信管理员扫描授权后联系集简云官方进行授权,集简云授权通过后需要企业微信管理员在企业微信中再次授权。(如果已经授权过了此处可忽略)

PC|集简云|映射金数据字段到审批模板字段

4.2 审批通过后新建工作流程。

PC|集简云|设置审批人和抄送人

4.3 触发动作选择 Webhook,创建后将 Webhook 生成的接收地址复制到金数据表单的工作流。

PC|集简云|配置审批流程节点和条件

PC|集简云|测试流程确认数据映射正确

PC|集简云|启用自动化流程开始监听

4.4 在金数据表单的《出门条申请〉表单中创建一个工作流,并将上步骤获取的接收地址粘贴到接收地址中,工作流配置好后发布出去即可。

PC|金数据|用户提交表单数据触发流程

手机|企业微信|审批人收到审批通知消息

4.5 我们尝试填写一份问卷,提交成功后返回集简云的工作流程中获取样本数据,如图所示,获取到数据后点击下一步。

手机|企业微信|打开审批详情查看申请内容

 

5)配置发起审批执行动作。

5.1 保存后在执行动作中选择企业微信(代开发)。

手机|企业微信|审批详情显示金数据表单字段

5.2 执行动作选择「提交审批申请」。

手机|企业微信|点击「同意」或「驳回」按钮

5.3 选择账户选择我们之前在配置好的企业微信(代开发)账户。

手机|企业微信|填写审批意见提交审批结果

5.4 由于微信的审批流程需要一个申请人,此处可以指定一个默认的发起人(如果此处无法选择,需要在企业微信-应用管理-自建-集简云代开发 设置可见范围)。模版 id 使用第 3.2 步骤中复制的信息进行粘贴。

PC|集简云|流程执行记录显示审批状态

5.5 粘贴后显示后续图文,在「审批人模式」选择管理后台设置的审批流程。

PC|集简云|查看执行日志排查问题

5.6 审批详情中将金数据的表单信息与审批表的信息相互对应。

PC|金数据|数据报表显示审批状态字段

5.7 点击发送后显示测试成功即可,如果出现报错可以联系集简云客服协助解决。

PC|集简云|编辑流程修改审批规则

PC|集简云|暂停或删除自动化流程


资费介绍

自动化发送到webhook的资费介绍如下:

免费版专业版专业增强版企业基础版企业协作版企业高级版
单表单自动化任务设置上限101010203050
自动化-发送到 Webhook---✔️✔️✔️

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