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Documentation Index

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操作步骤

下面是跨账号进行表单复制的操作步骤，以下称转移表单的账号为账号 A ，接收表单的账号为账号 B 。 1）电脑 PC 端登录账号 A ，点击进入需要转移的表单，点击右上角「协作」—添加成员—账号邀请，输入账号 B ，点击「添加成员」，或者是通过链接邀请。协作者身份必须为「表单管理员」。 PC|团队协作|金数据演示案例团队协作设置页面,左侧显示基础设置菜单包含数据收集设置人群管理提交问卷数据后提醒推送查询与分享微信增强团队协作全局提示文案数据推送,右侧显示「添加成员」弹窗当前处于「链接邀请」选项卡,显示「已开启」可设置受邀人角色为「表单管理员」,提示受邀的非企业成员将被添加为企业的「外部联系人」,底部显示「复制邀请链接」按钮 链接邀请 PC|团队协作|金数据演示案例团队协作设置页面,左侧显示基础设置菜单,右侧显示「添加成员」弹窗当前处于「账号邀请」选项卡,需要输入对方的金数据账户如邮箱或用户名输入框已填写部分内容,可设置受邀成员的角色为「表单管理员」有下拉选择,提示受邀的非企业成员将被添加为企业的「外部联系人」,底部显示「添加成员」按钮用于确认并添加输入的账号为协作者 账号邀请 2）确认账号 B 已经成功加入表单协作。 PC|团队协作|合同自定义打印表单团队协作管理页面,左侧显示基础设置菜单包含数据收集人群管理数据提交数据裂变标签规则提醒推送查询与分享支付方式,右侧显示「团队协作」模块包含「成员列表」「角色权限列表」两个标签页当前为「成员列表」,页面说明可添加多人成为表单管理员或数据维护员满足多人协作需求,成员列表展示表单创建者和多位表单管理员每行显示成员头像名称角色权限来源操作按钮,右上角显示「添加成员」按钮 3）电脑 PC 端登录账号 B ，找到账号 A 共享的表单，在主页面点击 … 进行复制，或在编辑页面点击左上角标题选择复制。 PC|表单管理|金数据演示平台表单管理首页,顶部显示表单模板交易营销应用客户管理门户等模块导航右侧显示套餐续费邀请新成员入口,左侧显示功能菜单包含我的表单与我共享我的收藏我为别人填的表单回收站,主区域显示我的表单列表展示不同类型的表单卡片,某表单卡片「字段规则示例表单」右上角显示更多按钮点击后弹出操作菜单包含「复制表单链接」「发布」「复制」「置顶」「收藏」「重命名」「移动到」「设置文件图标」「设置标签」「删除」等选项 表单页面复制 PC|表单编辑|字段规则示例表单编辑页面,顶部显示表单名称下拉菜单可进行表单相关操作,下拉菜单内容包含「复制」「收藏」「重命名」「移动到」「清空数据」「删除表单」等当前高亮「复制」,左侧显示表单编辑工具栏包含字段主题规则等模块支持添加多种字段类型如单行文字多行文字单项选择多项选择图片单选图片多选,右侧显示表单预览区展示表单头图2024龙年主题和表单标题描述,顶部显示「保存」「发布」按钮右上角显示「协作」「自动化」等主操作入口 编辑页面复制 4）复制出来的表单，创建者账号就是账号 B 。
  • 复制表单时，原表单的数据不会复制，复制的是表单字段、样式和表单提示文案，表单开启/停止状态及其设置项、限填次数、提交后展示提示文字/图文、向填写者展示序号。
  • 如果需要复制出来的表单也有数据，可在账号 A 下操作表单数据导出，再到账号 B 复制出来的表单数据页面，操作 Excel 导入， 点击查看详细介绍。