Jiri 自动化

Jiri 是金数据里的 AI 工作搭档。你可以让它制定方案、起草通知、整理资料，也可以通过「自动任务」定期处理金数据中的重复工作，无需一直开着电脑。

Jiri 可以处理哪些工作

• 配置表单规则：描述想要的填写效果，让 Jiri 协助设置跳转规则、正则校验、计算公式和限填规则。
• 创建与分析内容：说明需求，让 Jiri 创建表单、分析数据并生成报告，也可以结合多张表的数据。
• 定期执行任务：汇总新增数据、检查快到期的记录，或整理尚未付款的名单，并按设定时间自动执行。

如何创建 Jiri 自动任务

1. 在 PC 端金数据页面左侧点击「Jiri」，点击「新建会话」可以先与 Jiri 沟通需求。
2. 需要定期执行时，点击「自动任务」，再点击「新建任务」。

3. 在「任务指令」中描述要处理的数据、报告内容和执行时间。可以输入 @，搜索并关联需要使用的表单、表格、查询或收款对象。

4. 核对关联对象和任务指令，点击「创建」。

如何让 Jiri 每周自动生成报告

你可以先试试：打开 Jiri，复制下面这句话发送给 Jiri：

帮我看一下过去一周收集的数据，做成一页带图表的报告，告诉我最值得注意的 3 个发现。以后每周一上午 9 点，为我自动生成该报告。

在这个示例中，约 4～5 分钟后可以查看首次报告。确认自动任务创建成功后，Jiri 会在每周一上午 9 点自动更新报告。你可以在「自动任务」页面查看任务是否已创建。