用 Jiri 创建表格和导入数据

需要管理客户资料、培训名单或日常台账时，可以向 Jiri 描述用途，与 Jiri 一起创建在线表格。已有 Excel、CSV、Word、PDF、图片或文字材料时，也可以整理后创建表格，或导入已有表格和表单。

从业务需求创建表格

说明要管理什么业务、需要记录的信息和后续如何查看。尚未确定表结构时，可以先要求 Jiri 提出字段类型和视图方案，不写入数据。

示例：「我要管理培训客户的跟进，记录客户姓名、手机号、公司、报名活动和跟进状态。先给我表结构方案，手机号用于区分客户，后续需要查看未联系的客户。」

确认结构后再要求创建。需要初始记录时，提供材料并说明导入范围；还没有数据时，可以先创建结构，之后通过新增或修改记录继续维护，通过视图查看需要跟进的内容。

创建时可以指定表格文件夹；创建后也可以让 Jiri 将表格移入其他表格文件夹或移回根目录。

从文件创建表格

1. 在 Jiri 消息输入框下方点击「+」上传文件，等待上传完成，说明台账用途和目标文件夹。具体操作见文件上传步骤。
2. 要求 Jiri 先列出表头、字段类型和导入范围。
3. 检查日期、金额、编号等字段的类型，再要求创建并导入。
4. 打开结果卡片，核对记录数和关键值。

示例：「把附件整理成客户台账，客户编号保留前导零，签约金额用数字字段，签约日期用日期字段。先展示结构和识别结果，再创建。」

只需要结构时，明确提出「只创建字段，不导入数据」。

导入已有表格或表单

引用目标对象并上传材料，说明来源列与目标字段的对应关系。新增导入与修改已有记录是不同任务，不要只说「同步一下」。

示例：「将附件中的姓名、手机号和城市导入我引用的表格，分别对应『客户姓名』『联系手机』『所在城市』。先列出字段映射，不修改已有记录。」

追加导入多工作表 Excel 时，目前只读取第一张工作表。需要其他工作表时，请将目标工作表单独另存后上传。

检查公式和识别结果

Jiri 可以尝试把适用的计算列配置为公式列，但原文件公式不一定能原样转换。检查公式、计算结果和来源值，尤其注意编号、日期、空值和小数。

扫描件或图片识别受清晰度与排版影响，无法辨认的内容需补充确认。结果不明确时先查看已导入数据，避免重复导入。更多限制见文件格式和上传限制。