用 Jiri 管理视图和文件夹

需要查看未签到学员、待跟进客户或按部门汇总的结果时，可以让 Jiri 为表单和表格创建合适的视图。也可以按活动或业务用途，将表单和表格整理到文件夹。

创建或修改视图

引用表单或表格，先说明要查看哪些记录和如何跟进，再补充视图类型、筛选条件、排序、显示列和分组方式。支持网格、看板和统计视图。

示例：「为客户台账创建『待跟进』看板，筛选尚未成交的记录，按跟进状态分组，显示姓名、负责人和下次联系日期。」

创建后打开视图，核对筛选范围和显示字段。删除自建视图需要确认，默认视图不能删除。删除视图不会删除数据。

复制表单

引用原表单，说明新名称和保存位置。复制不包含已收集的数据、自建视图和通知规则，完整步骤及配置检查见复制表单。目前 Jiri 不支持复制表格。

查看和创建文件夹

你可以让 Jiri 列出有权限访问的文件夹，或按活动、项目和业务用途新建文件夹。说明文件夹名称，以及它用于保存表单还是表格。

表单文件夹只能保存表单，表格文件夹只能保存表格。同一项业务同时涉及表单和表格时，可以分别在两个区域创建同名文件夹。

示例：「列出我可以访问的表单文件夹。如果没有『年度培训』，在表单区域新建这个文件夹。」

创建后检查返回的文件夹名称和所属区域。目前 Jiri 不支持重命名或删除文件夹。

移动表单和表格

Jiri 可以将已有表单或表格移入对应类型的文件夹，也可以从当前文件夹移回相应区域的根目录。先引用要移动的对象，再说明目标文件夹；存在同名对象或文件夹时，补充当前保存位置。

1. 使用「@」引用要移动的表单或表格，确认对象名称。
2. 指定目标文件夹名称和所属区域。目标不存在时，可以要求先新建。
3. 让 Jiri 执行移动，完成后在表单或表格工作台核对保存位置。

示例：

• 移动表单：「把我引用的『十月培训报名表』和『十一月培训报名表』移到表单文件夹『年度培训』。」
• 移动表格：「把『培训签到表』移到表格文件夹『年度培训』，没有这个文件夹时先新建。」
• 移回根目录：「将我引用的这份报名表移出当前文件夹，放回表单区域的根目录。」

目前 Jiri 不支持删除表单和表格。