让 Agent 帮你做什么

把金数据接入 Claude、Cursor、WorkBuddy 等 Agent 之后，真正省力的不是「多了一个聊天窗口」，而是原来需要人反复去做的、有规律的操作，现在可以用一句话代替，甚至由 Agent 主动替你做。下面是金数据团队内部的真实用法，不是演示。

用 Agent 处理反复查改：退款申请

以前的流程是登录后台、找记录、核对信息、更新状态，数据一多就容易遗漏。接入 Agent 后变成一段对话：

查一下退款申请表里状态是『待处理』的记录，列出用户名和申请金额

确认完信息，直接更新：

把第三条的状态改成『已退款』，备注『处理完成』

查和改在同一个窗口里完成，不用来回切换。

用 Agent 做周期性归纳：用户反馈分析

反馈收集表里的意见持续流入，隔一段时间需要有人坐下来一条条翻，找出反复出现的问题——这件事没有技术含量，但很花时间。现在直接交给 Agent：

分析一下『产品反馈』表单最近一个月的提交，总结用户提到最多的问题，按频次排列

用户反馈从「堆在那里等人看」变成「定期自动归纳」。

用 Agent 做跨表汇总：开票申请

客户成功团队每周处理开票申请，过去要分别打开几个表单、筛选待处理申请、手动复制整理到 Excel，单次 10～15 分钟，还容易漏掉某张表里的数据。接入 Agent 后，让它自动拉取多个表单里的待处理申请直接生成汇总，整个流程约 1 分钟。

节省的不只是时间，还有「这件事得有人盯着做」的心智负担。

让 Agent 主动推进一件完整的事：设备调研

团队准备上线新版 Android 客户端，需要先摸底内部同学的设备情况。在和 Agent 讨论上线计划时，它主动问：

要我直接帮你在金数据上创建这个调研表吗？

表单建好后又主动提：

需要我帮你推送到企业微信群吗？

数据陆续填入后，Agent 在查看结果时发现有同事填的系统版本和浏览器实际检测到的不一致，主动提出：

看来问卷选项可以加上 Android 16 了。要我更新一下表单选项吗？

建表单、推送到群、收数据、发现问题、修复——都在一个对话里完成，其中几步是 Agent 主动推进的，而不是等指令。

哪三类事最适合交给 Agent

• 大批量、低决策含量的字段补全 — 几万条订单逐条补快递单号。
• 跨系统的数据搬运 — Excel、PDF、扫描件、其他系统导出的数据搬进金数据表，过去要找开发写脚本，现在一句话。
• 日常的数据总结 — 筛选、操作、总结一句话搞定。

具体到每类操作该怎么说，见金数据 MCP里的示例提示词。

哪些事不建议直接交给 Agent

不可逆的批量删除和覆盖式更新。更安全的做法是先让 Agent 列出「待操作清单」给你确认，确认后再执行。

反复要做的事，让 Agent 写脚本调 API

上面的用法都是在对话里完成的。如果一件事步骤一模一样、每天都要做——比如每天早上拉昨日报名数据、检查完整性、生成日报——更省的做法是让 Agent 写一段脚本调 API 定时自动跑，数据不经过对话，不烧 token，也不用有人守着。什么时候用对话、什么时候用脚本，见金数据对外接口文档。