用 Jiri 创建内容
从业务目标出发，与 AI 工作搭档 Jiri 一起创建表单、收款、表格和查询，并继续调整和检查结果。
Jiri 是你在金数据里的 AI 工作搭档。你可以用自然语言说明业务目标，提供文字、文件或图片，与 Jiri 一起创建表单、收款、表格和查询，再继续调整内容和设置。
开始与 Jiri 对话
- 登录 PC 端金数据，在左侧导航点击「Jiri」。
- 点击「新建会话」，在消息输入框描述要完成的任务。
- 也可以选择「创建表单」「创建表格」「导入数据」「创建收款」或「数据查询」，从对应任务开始。
已有表单或表格时，可以点击输入框下方的「@」引用目标对象，说明需要处理的内容。对话入口、引用方式和文件支持见认识 Jiri。
描述业务目标并创建表单
先说明表单的用途、谁来填写、需要收集的信息和关键规则。尚未确定表单结构时，可以提出「先给我方案，不要创建」，核对后再要求执行。
例如，要组织一次新员工培训，可以这样描述：
创建一份「新员工培训报名表」，收集姓名、部门和报名课程，全部必填。部门选研发、销售、运营，课程选基础课、进阶课。
创建后，打开结果卡片检查字段、选项和必填要求。需要补充内容时，继续在当前会话中说明修改要求。
也可以上传题库、文档或图片，让 Jiri 按材料创建表单、考试或测评。说明需要保留的题目、顺序、选项和评分规则，生成后核对题目总数及关键内容。详细用法见用 Jiri 创建表单、考试和测评。
从文件创建表格
已有培训名单、客户资料或日常台账时，可以上传文件，让 Jiri 整理后创建在线表格。
- 点击消息输入框下方的「+」上传文件，等待附件上传完成。
- 说明表格用途、需要保留的列和导入范围。编号、日期、金额等字段有特殊要求时，一并说明。
- 需要先检查材料时，要求列出表头、字段类型和识别结果，暂不写入数据。
- 确认后要求创建并导入，打开结果卡片核对记录数和关键值。
例如：
读取附件「培训签到.xlsx」，创建「培训签到表」，保留姓名、部门、课程和签到状态四列。导入全部记录，告诉我记录总数，并打开表格。
只需要表结构时，明确提出「只创建字段，不导入数据」。向已有表单或表格导入时，引用目标对象并说明字段对应关系。详细用法见创建表格和导入数据，上传限制见文件格式和上传限制。
继续调整表单内容和设置
创建表单后，可以继续描述字段、填写流程、外观和收集规则的调整要求。处理其他已有表单时，先用「@」引用目标表单，确认对象后再发送。
例如，已有一份包含「是否需要发票」选项的培训报名表，可以要求：
给这份培训报名表添加「发票抬头」，只有选择「需要发票」时才显示。主色改为深蓝色，提交后提示「报名成功，请留意培训通知」。
调整后打开填写页，检查字段顺序、显示条件、样式和提交后效果。收集时间、填写限制和通知的设置见调整表单内容、样式和收集设置。
创建收款和对外查询
需要收费时，说明收费项目、金额、计价规则和要使用的收款账户；需要让学员或客户自行查询时，说明数据来源、匹配条件和允许展示的结果。
| 业务目标 | 描述示例 | 继续阅读 |
|---|---|---|
| 收取培训报名费 | 基础课 99 元、进阶课 199 元，只能选一门；报名时收集姓名、部门和课程，使用已有的小金商户收款。先给我方案。 | 创建并配置收款表单 |
| 让学员自行查询签到状态 | 为这张签到表创建查询，姓名和部门都要匹配，结果展示姓名、课程和签到状态。先列出方案。 | 创建和管理对外查询 |
一个业务目标可能需要多个对象配合。可以先让 Jiri 列出所需对象和执行步骤，再分阶段确认创建。已有表单和表格的数据也可以一起匹配、整理和分析，详见数据分析。
检查生成结果并继续使用
创建完成后，打开结果卡片检查实际对象。按任务核对以下内容：
- 表单：题目、选项、必填要求和填写流程，发布前试填。
- 表格：字段类型、记录数和关键值，特别是编号、日期和金额。
- 收款：商品、价格和绑定账户，发布前检查付款流程。
- 查询：匹配条件和结果展示范围，用能匹配和不能匹配的条件分别测试。
不符合要求时，可以在当前会话继续补充说明；也可以打开对象的编辑页面手动调整。需要整理保存位置时，可让 Jiri 创建文件夹、移动表单或表格。
Jiri 按你的金数据权限执行。任务停止或结果不明确时，先检查已经生效的内容，再决定是否继续，避免重复创建或导入。更多说明见Jiri 常见问题。
查看和补充 AI 点数
用 Jiri 创建内容、修改配置或分析数据会消耗当前账户的 AI 点数。输入材料长度、对话轮次和任务复杂程度都会影响消耗。
点击左侧导航栏下方的账号头像，进入「系统设置」→「套餐概览」，查看账户剩余点数和重置时间。需要补充时，参考购买 AI 点数；核对本人消耗时，参考查看个人 AI 点数消耗。