「表格」的创建与使用

「表格」是独立的数据管理工具，不是表单，也不是表单中的「表格字段」。你可以从空白表格开始，也可以导入已有的 Excel 数据，并邀请协作者共同维护需要持续跟进、核销或对账的数据。

「表格」、表单和表格字段怎么选

可以根据数据的来源和管理方式选择功能：

只说需要「做一个表格」时，还不能判断具体功能，需要先确认是让别人填写并提交信息，还是管理已有数据。

哪些场景适合使用「表格」

「表格」适合管理会持续变化、需要多人维护的数据，例如客户跟进表、项目台账、库存清单、核销记录和对账数据。以下需求可以优先使用「表格」：

• 已有 Excel、客户名单或业务台账，需要导入后继续维护。
• 需要直接新增、修改或删除数据，而不是等待填表人提交。
• 需要按条件搜索、筛选、排序或统计数据。
• 需要邀请协作者共同查看和维护数据。

从空白创建「表格」

1. 在页面顶部点击「表格」，然后点击「创建表格」。

2. 选择「空白创建」。

3. 点击字段标题右侧的下拉按钮，然后选择「编辑字段」。

4. 设置字段标题和字段类型。

字段类型支持文本、单项选择、多项选择、复选框、手机、数字（货币或千分位）、日期、邮箱、网址、收集附件和计算字段。

字段类型支持转换，转换时会保留符合目标字段格式的数据。目前支持以下转换：

• 文本 → 单项选择 / 多项选择：系统会根据文本数据创建选项。选项超过 100 个时，系统将提示无法转换字段类型。
• 文本 → 数字 / 日期。
• 文本 → 网址。
• 文本 → 邮箱。
• 文本 → 手机。

点击字段标题右侧的下拉按钮，进入字段编辑，然后在「字段类型」中选择需要转换的类型。

确认可保留的数据条数后，点击「确定切换」。

5. 点击「添加数据」可手动添加一条数据；点击右侧下拉按钮并选择「导入数据」，可批量导入 Excel 数据。

从 Excel 导入创建「表格」

1. 在页面顶部点击「表格」，然后点击「创建表格」。

2. 选择「从 Excel 导入创建」，然后上传 Excel 文件。系统会自动识别字段类型并生成表格。

3. 导入完成后，页面会显示已导入的数据总数。

搜索、筛选和排序「表格」数据

搜索数据

点击页面右上方的「搜索」按钮，输入关键词查找数据。

筛选数据

点击页面右上方的「筛选」按钮，再点击「添加筛选条件」，选择字段并设置条件。

排序数据

你可以通过以下任一方式设置排序：

• 点击字段标题右侧的下拉按钮，选择「升序」或「降序」。

• 点击右上方的视图设置按钮，然后选择「排序」。

选项颜色标签

单项选择 / 多项选择的选项自动配上彩色标签，不同选项一眼分清，颜色随时可改。

1. 点击单项选择 / 多项选择单元格的下拉按钮。
2. 点击需要修改的选项右侧的「···」。
3. 点击「编辑」。

4. 点击选项右侧的颜色按钮，选择标签颜色。

调整「表格」的列和行高

显示或隐藏列

你可以通过以下任一方式隐藏不需要查看的列：

• 点击字段标题右侧的下拉按钮，然后选择「隐藏列」。

• 点击右上方的视图设置按钮，然后选择「显示字段」，勾选需要显示的字段。

切换行高

点击页面右上方的行高按钮，可选择「低」「中等」「高」或「超高」，分别展示 1、2、4 或 6 行内容。地址、备注、病历等长文本会自动换行展示。

统计「表格」中的列数据

点击列底部的统计区，在下拉菜单中选择统计方式。选择「不展示」可关闭该列统计。

不同字段类型支持的统计方式如下：

冻结「表格」中的列

点击需要冻结的字段标题右侧的下拉按钮，然后选择「冻结至此列」。冻结后，横向滚动数据列表时，已冻结的列会保持显示。

查看和修改「表格」数据详情

1. 将鼠标移到一条数据上，点击「打开」。

2. 在数据详情中，可修改或删除数据，也可以查看基本信息、变更详情并添加评论。

邀请协作者管理「表格」

1. 点击页面右上角的「协作」。

2. 开启「邀请链接」，选择受邀人的权限，然后点击「复制链接」并分享给协作者。

资费介绍

「表格」中的添加评论和计算字段功能资费如下：