「表格」的创建与使用

介绍如何创建表格,以及搜索、筛选、排序、统计和协作管理表格数据。

「表格」适合持续管理需要跟进、核销或对账的数据。你可以从空白表格开始,也可以导入已有的 Excel 数据,并邀请协作者共同维护表格。

从空白创建表格

  1. 在页面顶部点击「表格」,然后点击「创建表格」。

PC|表格|页面顶部「表格」入口和左侧「创建表格」按钮带步骤标注

  1. 选择「空白创建」。

PC|表格|创建表格弹窗中选择「空白创建」

  1. 点击字段标题右侧的下拉按钮,然后选择「编辑字段」。

PC|表格|空白表格中打开字段菜单并选择「编辑字段」

  1. 设置字段标题和字段类型。

PC|表格|字段设置面板中填写标题并选择字段类型

字段类型支持文本、单项选择、多项选择、复选框、手机、数字(货币或千分位)、日期、邮箱、网址、收集附件和计算字段。

  1. 点击「添加数据」可手动添加一条数据;点击右侧下拉按钮并选择「导入数据」,可批量导入 Excel 数据。

PC|表格|「添加数据」下拉菜单中显示「添加一条」和「导入数据」

从 Excel 导入创建表格

  1. 在页面顶部点击「表格」,然后点击「创建表格」。

PC|表格|页面顶部「表格」入口和左侧「创建表格」按钮带步骤标注

  1. 选择「从 Excel 导入创建」,然后上传 Excel 文件。系统会自动识别字段类型并生成表格。

PC|表格|创建表格弹窗中选择「从 Excel 导入创建」

  1. 导入完成后,页面会显示已导入的数据总数。

PC|表格|Excel 数据导入完成后表格显示数据列表和导入进度

搜索、筛选和排序数据

搜索数据

点击页面右上方的「搜索」按钮,输入关键词查找数据。

PC|表格|数据列表右上方「搜索」按钮红框标注

筛选数据

点击页面右上方的「筛选」按钮,再点击「添加筛选条件」,选择字段并设置条件。

PC|表格|筛选面板中「添加筛选条件」按钮和可选表格字段

排序数据

你可以通过以下任一方式设置排序:

  • 点击字段标题右侧的下拉按钮,选择「升序」或「降序」。

PC|表格|字段菜单中「升序」和「降序」选项红框标注

  • 点击右上方的视图设置按钮,然后选择「排序」。

PC|表格|视图设置菜单中「排序」入口红框标注

调整数据列和行高

显示或隐藏列

你可以通过以下任一方式隐藏不需要查看的列:

  • 点击字段标题右侧的下拉按钮,然后选择「隐藏列」。

PC|表格|字段菜单中「隐藏列」选项红框标注

  • 点击右上方的视图设置按钮,然后选择「显示字段」,勾选需要显示的字段。

PC|表格|视图设置菜单中「显示字段」入口红框标注

切换行高

点击页面右上方的行高按钮,可选择「低」「中等」「高」或「超高」,分别展示 1、2、4 或 6 行内容。地址、备注、病历等长文本会自动换行展示。

PC|表格|行高菜单中显示「低」「中等」「高」「超高」四个选项

统计列数据

点击列底部的统计区,在下拉菜单中选择统计方式。选择「不展示」可关闭该列统计。

PC|表格|不同类型字段的列底部展开统计方式菜单

不同字段类型支持的统计方式如下:

字段类型可用统计方式
通用字段(文本、选项等)数据总数、已填写、未填写、唯一值
数字字段在通用统计方式的基础上,额外支持求和、平均值、最大值、最小值
时间字段在通用统计方式的基础上,额外支持最早时间、最晚时间

冻结列

点击需要冻结的字段标题右侧的下拉按钮,然后选择「冻结至此列」。冻结后,横向滚动数据列表时,已冻结的列会保持显示。

PC|表格|字段菜单中「冻结至此列」选项红框标注

查看和修改数据详情

  1. 将鼠标移到一条数据上,点击「打开」。

PC|表格|数据行中「打开」数据详情按钮红框标注

  1. 在数据详情中,可修改或删除数据,也可以查看基本信息、变更详情并添加评论。

PC|表格|数据详情弹窗中显示修改、删除、评论和变更详情入口

邀请协作者管理表格

  1. 点击页面右上角的「协作」。

PC|表格|页面右上角「协作」按钮红框标注

  1. 开启「邀请链接」,选择受邀人的权限,然后点击「复制链接」并分享给协作者。

PC|表格|添加协作者弹窗中开启邀请链接并选择「数据查看员」权限

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