使用指南
金数据旧版的完整操作指南：账号与用量、表单搭建、发布与数据收集、表单收款、数据管理、通知自动化和第三方集成。
账号与账单用量
联系客服
遇到使用问题，或想了解套餐和服务内容时，可以在这里查看联系客服的方式。
系统语言和表单语言
当需要为表单添加多语言版本，面向国际用户收集数据时，可设置多语言支持和翻译内容。
查看套餐有效期
在 PC 端、微信小程序、移动端 App 和微信公众号四个入口分别查看账户套餐有效期的方法。
数据量
当需要批量管理数据、筛选导出或删除数据时，可查看数据条目的管理功能和操作方法。
查看账单和消费历史
当企业需要按部门或项目分摊费用，进行成本统计时，可使用成本中心功能。
金数据实名认证指引
金数据实名认证的必要性、认证信息保护措施，以及企业与个人两种认证类型分别需要提交的信息。
注销账号
当需要注销金数据账号时，可查看注销条件、操作流程和数据备份注意事项。
账号设置
当需要绑定微信、微博等社交账号，快速登录或分享时，可设置社交账号绑定。
注册与登录
当新用户需要注册账号或登录金数据时，可查看注册流程和多种登录方式。
申请发票
当需要申请电子发票或增值税发票时，可查看发票申请流程、信息填写要求和开票时间。
查看账号剩余用量
当需要了解账号下短信量、邮件量、附件量等基础用量剩余情况时，可到账号套餐概览页面查看。
表单搭建
提交表单后跳转到其他网页或公众号
当需要在表单提交后跳转到指定页面或公众号时，可设置提交后跳转和参数传递。
提交后展示社交网站分享链接
当需要表单分享至第三方社交平台时，可设置提交后展示社交网站。
提交表单后展示图文信息
当需要自定义表单提交后页面展示内容，打造个性化体验时，可修改系统默认文本。
填表人提交数据后页面展示设置
当需要在表单提交后展示特定内容(如提交序号、活动结果)时，可设置提交后展示页面。
插入数据公式、化学方程式等符号
如需在表单中展示数学公式，可在编辑框内容自主插入公式内容。
表单填写页面插入图片和超链接
当需要在表单中添加外部链接，提供参考资料或跳转页面时，可插入超链接。
管理表单
当表单数量较多需要分类管理时，可为表单添加标签，通过标签筛选和查找表单。
通过调整标题透明度隐藏表单标题
当需要页面更加简洁或嵌入式展示时，可设置表单标题显示透明，以此达到隐藏标题的效果。
创建第一张表单并收集数据
当新用户需要创建第一个表单时，可查看表单创建的基本流程和操作步骤。
编辑表单页面介绍
当需要修改表单内容、调整字段或更改设置时，可查看表单编辑的方法和技巧。
字段常见编辑/设置
当需要修改字段属性、转换字段类型或调整字段配置时，可查看字段编辑的详细方法。
从场景创建表单
当不确定如何设计表单，需要参考不同业务场景的模板时，可查看表单场景分类和设计要点。
创建考试表单
在教学、培训或活动评测中，线上考试已经成为最常见、最高效的组织方式。在这篇操作指引中，你将了解如何在金数据中添加题目、配置分值、设置答题规则，并开启限时、防作弊、按分数段允许重考等考试能力。
创建测评表单
适用于趣味测评、心理测评、产品测评等，可实现多维度测评，自动计算得分，生成测评报告。
创建预约表单
当需要收集预约信息，设置时段和名额限制时，可查看预约场景的表单配置方法。
创建营销落地页表单
当需要通过表单收集意向客户信息，进行线索管理时，可查看客户获取场景的设计方法。
从 Excel 快速创建表单
当需要将 Excel 数据批量导入到表单时，可使用数据导入功能进行数据映射和格式校验。
跳转规则
当需要根据填写内容跳转到不同页面或结果时，可设置跳转规则和多条件逻辑判断。
字段规则
当需要根据其他字段的填写情况动态控制字段显示时，可设置字段规则实现智能交互。
分页式表单
当需要提升填写体验，采用单题展示和分步填写时，可使用卡片式表单布局。
取消编辑框内多张图片的间隔
当需要调整表单的字段间距和页面留白，优化视觉紧凑度时，可移除或调整间距。
功能定制
现有功能无法满足业务需求时，可提交功能定制申请，我们会结合实际情况评估，并在 1 个工作日内联系你沟通。
表单字体修改
当需要自定义表单的字体样式和大小，打造个性化外观时，可设置字体类型。
设置必填项
当需要将字段设为必填项，确保收集完整数据时，可开启字段的必填功能。
删除和复制表单
当需要删除不再使用的表单时，可查看表单删除的操作流程和数据备份注意事项。
选项名额：限制选项被选择数量
当需要为选项设置数量限制(如活动名额、商品库存)时，可使用选项配额功能。
引用前题
当需要在表单中引用其他内容或数据，实现动态联动时，可使用该功能。
插入视频
当需要在表单中展示视频说明或教程时，可插入视频并设置播放方式。
插入音频
当需要在表单中添加背景音乐或音频说明时，可插入音乐并设置播放选项。
数据格式校验
当需要对填写内容进行格式验证和有效性检查时，可设置验证规则确保数据质量。
字段隐藏、选项和商品
当需要隐藏特定字段时，可设置字段隐藏规则。
表单水印
当需要为表单添加水印防止盗用时，可设置水印内容和样式。
选项赋值
可以对字段的选项赋值，在数值前加入符号区分正负值，用于计算或后续统计。
收集附件字段：收集照片和附件
当需要收集用户上传的文件（如简历、作品）时，可使用文件上传字段并设置类型和大小限制。
排序字段：实现拖拽排序
当需要让填写者对选项进行排序，了解优先级时，可使用排序字段。
描述字段：只展示信息，无需填写
当需要在表单中添加说明文字和提示信息时，可插入描述文字并设置格式。
粘贴文本方式创建表单
当已有题目，要批量导入题目生成表单时，可使用粘贴文本的方式创建表单。
扩展属性：区分发布渠道
当需要追踪表单填写的来源渠道，分析推广效果时，可使用数据来源追踪功能。
表单横向排版
当需要调整表单的页面布局和字段排列，设计美观界面时，可使用自定义布局功能。
隐藏提交按钮
当只需要对外展示信息，不需要用户填表提交时，可隐藏表单提交按钮。
页眉
当需要自定义表单的标题区域，添加 Logo 和描述时，可设置表单头部样式。
表单样式美化
当需要迅速提升表单的颜值，增加辨识度，塑造品牌个性时，可设置表单样式。
展示/隐藏题目序号
可自定义设置题目序号展示。
表单发布与数据收集
扫码授权配置微信服务号
当需要绑定微信公众号，使用微信授权登录和数据推送时，可配置微信相关功能。
获取用户的微信资料
当需要自动获取填写者的微信昵称、头像等信息时，可启用微信个人信息获取功能。
微信增强包介绍
微信增强包提供只能在微信中打开、获取微信昵称、推送微信消息、禁止在微信中分享等能力，含开启方式与前提条件。
如何通过微信自动查询到结果
当需要让填写者查询自己提交的数据（如成绩、订单）时，可设置对外查询功能。
对外查询可修改数据
当需要允许填写者修改自己提交的数据时，可启用数据自助修改功能并设置权限。
对外查询：允许他人查询表单数据
当需要分享数据，让他人查询公开数据时，可设置对外查询功能。
新版对外查询
当需要使用升级后的查询界面和设置更灵活的查询条件时，可查看新版对外查询功能。
如何让填表人修改已填数据
当需要在填写过程中修改已填内容，或保存草稿续填时，可使用填写修改功能。
如何让填表人查看已填数据
当需要让填写者确认自己填写的内容时，可启用查看已填数据功能。
为填表人自动保存填写信息
当担心填写过程中数据丢失时，可了解自动保存机制和恢复未提交内容的方法。
预填写
预填写功能可为表单字段预先设定内容，并生成带有预设值的专属链接。填表人通过该链接访问表单时，指定字段会自动填入预设内容且无法修改，常用于多渠道推广效果统计、销售来源归因等场景。
指定填写人员
当需要限制表单的填写人员时，可设置白名单等功能来控制人员范围。
限制重复填写数据、减少刷票
通过手机短信验证、不能和已有数据重复、白名单等设置提升数据真实性，减少重复提交与恶意刷票。
限制表单提交数量和时间
当需要限制表单收集的数据量、开启时间时，可在「表单开启/停止」处设置。
确认码：生成随机数字或特定格式编码
当需要批量生成唯一识别码（如优惠券、兑换码）时，可使用确认码功能。
URL 传参
URL 传参可在填表人打开表单链接时，把自有系统中的身份或业务参数带入表单字段，减少重复填写并便于数据关联。
填表后跳转时附带字段参数
当需要在跳转时传递表单数据，实现多系统联动时，可使用带参数跳转功能。
允许搜索引擎检索表单
当需要提升表单在搜索引擎中的可见度时，可设置允许搜索引擎检索表单。
填表人只能在微信打开表单
当需要限制表单只能在微信中打开和填写时，可启用仅限微信填写功能。
禁止在微信中分享表单
当需要控制表单传播范围，禁止微信分享时，可关闭微信分享功能。
表单在微信/QQ 中无法打开
表单链接分享到微信、QQ、支付宝后被拦截的报错提示、触发原因，以及自查表单内容和向平台申诉恢复访问的处理步骤。
在自有网页中嵌入表单
当需要将表单嵌入到网页或应用中时，可使用嵌入式表单功能获取嵌入代码。
将表单转发到微信好友/朋友圈
当需要优化表单在微信中的分享效果时，可自定义分享卡片的标题、描述和图片。
获取表单二维码
当需要表单二维码，方便线下推广和扫码填写时，可生成并下载二维码。
拨号功能 & 联系组件
当需要在表单中展示联系方式（如电话、微信二维码）时，可添加联系我们组件。
仅限微信粉丝填写
当需要限制只有公众号粉丝才能填写表单时，可启用微信粉丝验证功能。
微信一次性消息提醒
当需要以微信服务消息的形式通知用户时，可设置微信一次性订阅消息的功能。
关注后填表（公众号渠道二维码）
当需要用户先关注公众号再填写表单、实现涨粉时，可启用关注后填表功能。
如何防止红包被恶意刷取
当需要配置微信红包的发放规则和金额时，可设置红包功能的发放条件。
表单收款
个人身份入驻小金商户费率优惠活动公告
以个人身份入驻小金商户可享 1% 优惠费率，说明活动时间、适用对象、不适用情形与平台的核验规则。
制作商品展示/收款表单
当需要在表单中添加商品供用户选择和购买时，可编辑商品字段配置支付方式。
小金商户平台
当需要快速开通收款功能，进行小额收款时，可使用小金支付服务。
小金商户常见问题（开通 · 实名 · 收款 · 提现）
小金商户开通费率、审核与实名认证、支付报错、提现账务、商户信息变更等常见问题解答。
商户入驻常见驳回原因及修改指南
整理小金商户入驻审核中常见的驳回原因、修改要求和自查重点，帮助你重新提交前先完成排查。
快捷收款
当你只需收取固定金额款项时，可使用快捷收款快速创建收款链接、二维码和海报。
小金商户助手使用指南
小金商户助手微信小程序使用指南，涵盖小程序端的商户入驻、表单创建、收款对账、订单管理、退款与提现等全流程操作说明。
小金商户平台不支持的行业与场景
小金商户平台不予支持的行业与场景清单，按类目列出禁止经营的物品与服务及其备注说明。
第三方收款和小金商户的区别
当不确定选择哪种支付方式时，可查看微信支付、支付宝支付和小金支付的区别和适用场景。
第三方收款：微信收款
当需要开通微信支付收款功能时，可查看微信支付的配置方法和申请流程。
第三方收款：支付宝收款
当企业需要开通支付宝收款功能时，可查看企业支付宝的配置方法和申请要求。
第三方收款：配置微信 H5 支付
当需要在非微信环境中使用微信支付时，可启用微信 H5 支付功能。
第三方收款：微信收款批量退款
当需要批量处理退款申请时，可使用批量退款功能筛选和导出退款记录。
第三方收款：微信 & 支付宝退款步骤
当需要处理单笔退款申请时，可查看退款操作流程和注意事项。
表单数据管理
单条数据分享
当需要生成单条数据的分享链接，个性化展示数据时，可使用单条数据分享功能。
新建短信签名和签名管理
当需要申请和配置短信签名，确保短信发送合规时，可设置短信签名内容。
跨账号进行表单复制
当需要快速复制现有表单，提高创建效率时，可使用表单复制功能。
将表单上架到模板中心
当需要将自己创建的表单分享给平台其他用户查看或使用时，可将表单上传到模板中心。
团队协作：账号间共享表单
当需要创建团队，多人协作管理表单和数据时，可查看团队协作功能和权限分配方法。
导出表单数据
当需要导出表单数据为 Excel 或 CSV 格式时，可使用数据导出功能。
Excel 导入数据
当需要将 Excel 中的数据导入到表单内做查看和分析时，可查看 Excel 数据导入的方法和注意事项。
打印/导出表单题目选项
当需要将表单内容打印成纸质文档，或导出为 PDF 格式时，可使用「表单打印」功能。例如，可将问卷调查导出为纸质版，方便用户在线下填写。
自定义提示文案
当需要修改表单中的系统文字和提示语时，可使用自定义文案功能。
填表人提交后立马展示填写内容
当需要在表单提交后页面马上展示用户已填的数据时，可使用数据展示功能。
分享结果给所有人
表单中数据可被公开查看。涉及公民信息的字段会被打码或需要设置查询密码。
分享报表统计结果
当需要分享数据统计报表，进行数据汇报时，可使用报表分享功能并设置权限。
打印数据
当需要打印单条或多条数据为纸质文档时，可使用数据打印功能并自定义模板。
如何将选项导出为数值
当需要将选项内容转换为数值导出，方便统计分析时，可设置选项导出为数值。
查看和下载报表
当需要查看和分析表单数据统计，生成可视化图表时，可使用报表功能。
附件下载
当需要批量下载附件和图片时，可使用批量下载功能按条件筛选和打包。
查看数据
当需要查看和管理表单收集的数据时，可使用数据查看功能进行筛选、排序和搜索。
标记和备注数据
当需要对数据分类或记录来源信息时，可标记数据颜色或添加隐藏字段做信息备注。
查看数据变更记录、恢复数据
当误删数据需要恢复时，可查看数据恢复功能的使用方法和恢复期限。
添加、修改和删除数据
当需要对数据进行编辑、删除和标记等批量操作时，可查看数据操作功能。
恢复表单和数据
当需要删除单条或批量数据时，可查看数据删除的操作方法和恢复途径。
表单联系人
当需要管理表单收集的联系人信息时，可使用联系人管理功能进行分组和标签。
查看表单操作记录
当需要查看表单的操作记录，追踪修改历史时，可使用表单日志功能。
隐藏金数据 Logo 和自定义企业 Logo
当需要去除表单底部的平台标识，展示自有品牌时，可隐藏金数据 Logo。
分页/单页式表单切换
表单创建支持单页和分页两种样式，当需要在两个样式之间快速切换时，可参考该文档说明。
去除广告
当需要移除表单提交后的第三方广告，提升用户体验时，可使用去广告功能。
扫码录入：自动录入二维码或条形码信息
当需要通过扫描二维码或条形码快速录入数据时，可使用扫码功能。
通知与自动化
数据推送-将数据以 JSON 格式发送给第三方
当需要将表单数据以 JSON 格式推送到第三方系统时，可配置 JSON 数据推送功能。
自定义你的邮件发件人（SMTP）
当需要使用企业邮箱发送通知邮件时，可配置 SMTP 邮件服务器。
新数据邮件提醒：表单管理员获取邮件自动推送
当需要在收到新提交数据时接收邮件通知，可设置新数据邮件提醒。
推送微信消息
当需要将表单数据推送到微信时，可配置微信推送功能使用模板消息。
新数据微信自动提醒
别人填写了你发布的表单，需要将数据实时推送到你的微信号时，可设置微信数据推送功能。
邮件功能
当需要设置自动发送邮件通知时，可配置邮件通知功能并自定义内容。
填表后自动给提交者发送自定义通知类短信
当需要在表单提交后自动发送消息时，可设置自动消息功能选择发送渠道。
设置每年自动触发生日祝福短信
当需要发送定时或触发式的关怀短信时，可使用关怀短信功能设置发送时机。
审核数据后，给不同人员触发不同的短信
当需要对表单收集到的数据做审核，根据审核结果给不同填写者发送短信通知时，可设置符合条件的数据触发短信。
手动群发短信、邮件
当需要主动向填写者发送短信、邮件通知时，可使用短信、邮件功能批量发送。
查看短信、邮件发送记录
当需要查看短信/邮件推送记录和发送状态时，可使用查看推送功能追踪消息送达情况。
自定义手机验证码签名
当需要配置验证码短信的签名时，可设置验证码签名确保合规性。
创建短信模板
当需要创建和管理短信模板时，可使用短信模板功能规范化短信内容。
短信功能
当需要发送短信通知或验证码时，可查看短信功能的使用方法和计费规则。
防作弊功能
当做考试或测验需要确保答题真实性时，可设置防作弊功能。
自动化：对指定人员/群自动发送通知
当需要设置自动化工作流，实现业务流程自动化时，可配置自动化功能的触发条件和执行动作。
HTTP(S) 自定义域名配置流程
当需要表单链接不显示金数据域名，体现企业品牌化时，可配置自定义域名。
企业协作与账号权限管理
对于企业而言，高效便捷的协作与数据资产的安全性同等重要，基于此我们向企业套餐引入了「主账户+企业成员」的概念。
数据推送到企业微信群机器人之 Webhook
当需要将表单数据推送到企业微信时，可配置自动化数据推送。
金数据与第三方
在微信公众号中打开微信小程序表单
当需要将表单以小程序形式发布到公众号使用时，可查看几种嵌入方式的配置方法。
金数据 X 微信公众号
当需要优化表单在微信中的展示和使用效果时，可查看表单嵌入微信公众号的几种设置方法。
金数据 X 第三方微信小程序
当需要将表单嵌入到第三方小程序中时，可使用第三方小程序集成功能。
金数据 X 百家号
当需要在百家号中使用金数据表单时，可查看百家号集成功能的使用方法。
金数据 X 友盟+网站统计（ U-Web）
当需要追踪浏览表单的用户信息时，可集成友盟的统计功能。
金数据 X Google Analytics
当需要追踪浏览表单的用户信息时，可集成谷歌统计功能。
金数据 X 语雀文档
当需要将表单嵌入到语雀文档中时，可使用语雀集成功能。
金数据 X 今日头条号
当需要在今日头条中使用金数据表单时，可查看头条号集成功能的使用方法。
金数据 X 钉钉
当需要在钉钉平台使用金数据时，可在钉钉工作台添加金数据应用。
金数据 X 集简云 X 快递管家
当需要搭建电商订单表单，管理商品和订单时，可查看电商场景应用的配置方法。
金数据 X 集简云：企业微信审批流程
当需要通过集简云连接金数据和其他应用时，可使用集简云集成功能实现数据同步。
金数据 X 腾讯会议
当需要将表单与腾讯会议关联，实现会议报名时，可使用腾讯会议集成功能。
金数据 X 腾讯广告
当需要有效推广表单，提升填写量时，可查看表单推广功能和推广技巧。
金数据 X 美洽/53 客服
当需要用户填表遇到问题能快速对接上业务客服时，可在表单嵌入第三方客服系统。
金数据 X 飞书文档
当需要在飞书文档中使用表单时，可将表单嵌入飞书。