场景需求
销售可以提交和修改数据;
销售只能看到自己的数据;
数据安全,如果销售离职后不能再查看自己之前提交和修改的数据;
销售组长只能看到自己本组销售提交的数据。
解决方案
1)销售信息维护。
创建一个销售信息表,构建销售个人信息档案进行维护。
1.1 插入一个单选字段,作为销售是否在职状态标记,并设置为隐藏,如果销售在职后台人员则修改状态为在职,如果不在职则修改后台状态为不在职。可以确保企业的客户信息安全,如图:
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1.2 在《销售信息表》的「表单设置——人群管理」页面,设置仅限在微信中填写,并收集填写者个人信息,并选择静默授权,这样可以确保销售只需要使用同一个微信号填写客户信息,那就不需要销售重复填写了,如图:
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1.3 销售信息审核,系统默认为待审核,如果该销售在职则可以正常填写用户信息,并修改自己之前的提交记录,如果是待审核或是不在职,销售将无法查看和修改自己之前的数据以确保企业客户信息安全。
2)客户信息表。
2.1 在客户信息表中,插入表单关联字段,关联第一步的《销售信息登记表》,并将该表单中的微信 OpenID 作为关联条件,并选择姓名、所在团队、是否在职作为展示字段,其中所在团队、是否在职设置为隐藏状态。
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2.2 在表单管理字段中设定关联数的数据范围设置为「部分数据——是否在职——等于在职」,如图:
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2.3 在《客户信息登记表》的「表单设置页——人群管理」页面,设置仅限在微信中添加,并收集填写者个人信息,并选择静默授权,如图:
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3)设置对外查询修改数据通道。
3.1 在客户信息登记表的「表单设置——查询与分享——对外查询」页面,创建对外查询地址。
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3.2将查询条件设置为微信 OpenID 作为查询条件,如图所示,并勾选销售可以查看和修改的数据范围。
4)设置销售组织查询角色权限。
4.1创建新角色
以销售1组为例:在《客户信息登记表》的「表单设置——团队协作——角色权限列表」页面点击「添加新角色」,由于我们在关联《销售信息表》的时候同步将「所在团队」信息传输过来了,所以我们就选「部分数据——所在团队(来自:销售) 等于 销售1组」,并选择相应的团队「销售1组」,并勾选相应字段的权限,如图:
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4.2分配新角色 在「表单设置——团队协作——添加成员」,找到子账户里面的账户,将角色分配为销售 1 组即可。
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销售视角
1)销售进入系统样式。
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2)销售查看自己提交的所有数展示。
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体验表单
请按照以下步骤填写:
1)销售登记:点击查看
2)销售填写客户信息:点击查看
3)销售对外查询修改通道:点击查看
资费介绍
免费版 |
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价格 |
免费 |
599 元/年 |
2,399 元/年,299 元/月 |
4,399 元/年 |
7,399 元/年 |
23,999 元/年 |
表单关联 |
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双向关联 |
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对外查询修改数据 |
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自定义角色 |
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