比如，下图中的 小金学院的校务系统，只有本学院学生可登录该系统，进行请假、活动报名、场地预约、投递简历、业务办理、查询信息等一系列事务。下面我们将以搭建这个系统来讲解客户管理模块。

一、 创建客户群组

客户管理系统的目的是让指定人群填写指定表单。示例中的小金学院校务系统，填表人是本学院学生，第一步，我们先为本院学生创建一个群组。

1. 开始创建

登录金数据后，前往顶部 客户管理 页面，点击左上角「+创建」按钮。

⚠️ 注意：如果你没看到「+创建」按钮，原因可能是：

• 你当前使用的不是标准版，而是企业微信版，已基于企业组织架构生成了一个默认群组，不支持新建；

• 你当前是企业套餐的协作者，不是管理员，不具备创建新群组的权限。

2. 关联客户信息表

本案例中，我们需要有一个表单来承载本学院学生的基本信息，如姓名、学院、年级、学号、手机号码等。将这样的客户信息表关联到客户管理模块，作为登录此系统的身份凭证，即，只有这个表单里的客户才能登录系统。

目前我们提供 2 种方式进行关联：

• 新建信息表收集客户信息：系统将自动生成一个空表单，用来保存客户的注册信息

• 从我的表单导入客户信息：使用已经存有数据的表单

3. 设置客户 ID 和其他信息字段

「客户 ID」即 UserID，具备唯一性。目前支持设置为客户 ID 的字段有手机号码、单行文字（可用来收集身份证号、工号、学号等）和邮箱。不支持姓名字段是因为可能存在同名的情况时，系统会将两个同名的人识别为同一个「客户」。

添加或勾选后其他字段作为客户信息后，作为该系统管理员，你可以在后台看到这些信息；作为客户，他可以在登录系统后，从个人信息中查看到。

4. 设置客户身份验证方式

客户登录系统时，你可以选择以下 3 种方式来验证他的身份：

• 手机号登录：即「手机号+验证码」的登录方式，安全性最高。验证码短信消耗套餐内短信量；

• 双字段登录：选择客户信息中任意两个字段的组合进行登录，比如「学号+身份证号码」，只有同时正确填写这两个字段，才能登录；

• 仅微信登录：如果客户信息表中收集了微信 OpenID，在微信中进入系统时，无需登录，自动进入

⚠️ 注意：如果你没看到「仅微信登录」选项，意味着你的客户信息收集表未开启微信信息收集，或者开启了，但尚无数据从微信中填写进来。

二、绑定业务表单

由指定人群组成的群组创建完成后，这一步我们将需要他们填写的指定表单绑定过来。

1. 选择绑定的表单

创建群组后，即可在群组列表页面选择需要绑定的表单；或点击群组名进入概述页面操作。

2. 设置填写人范围

绑定表单时，你就可以设置群组中谁可以填写，以及是否需要此时就设置该表单的定向发送相关的信息。

3.设置提交表单后返回群组

作为表单管理员，当表单绑定了群组时，可以在表单的「设置-提交数据后-填写者填写数据后-其他设置」页面设置「向填表者展示“返回群组”的按钮」。

三、审核后加入门户

通过门户表单注册后，在客户列表可以查看到所有人员信息。如果需要审核后才能加入门户，可以按照以下步骤设置：

（1）在表单中添加单项选择，选项为审核通过、不通过，并隐藏该字段。

（2）在客户管理群组的「客户列表」设置「修改客户生成规则」，审核状态题等于审核通过。

以上步骤设置完成，别人注册后不会直接进入门户，需要表单创建者去门户表单数据审核通过，方可重新登录进入。

四、设置登录门户

1.登录界面 —— 系统入口设置

⚠️注意：

• 当勾选了「允许新客户在此页面注册」后，作为填表人，可以通过微信登录注册成为客户。

• 短信签名可修改，登录界面标题及链接文案均可自定义。

• 可设置双字段登录，例如同时让填表人输入姓名、手机号。

• 不同的身份验证方式，要求在导入创建该客户群组时，确保有相关的字段和信息，如手机字段和开启了微信收集信息。

• 如群组信息同时有微信 OpenID 和手机号，在微信中打开会自动识别 OpenID 登录，无需再次获取验证码。

2.工作台

（1）工作台分为待填写、默认分组。 待填写为该群组下待填写的表单；默认分组内可以放置常驻类型「填写表单」和「链接地址」。

（2）如果想要门户登录者在工作台，点击查询某个表单的数据，步骤如下。

• 先去目标表单里创建 对外查询 链接。

  

• 然后在群组内工作台点击「添加分组链接」，把对外查询链接粘贴上。

  

（3）默认分组内的链接可以设置「谁在门户中可以填写和查看」，那么不同身份的群组成员在工作台页面可以看到不同的表单。

企业管理员设置视角： 「试听课预约」表单链接设置「部分等于产品部」可见。

「金数据注册入口」链接设置「部分等于客户成功部」可见。

（4）工作台页面还可以设置公告，支持不同的人看不同的公告，以便实现针对性的消息推送。封面图片支持自定义，建议尺寸：745px * 86px。

⚠️注意：当某个绑定群组的表单限制了填写人员，非填写人员范围的填写者点击该表单，页面会提示「您当前没有访问该表单的权限，请联系表单管理员」。

3.换绑微信

• 绑定微信

当客户信息表设置了「收集用户信息」，且群组设置了「微信登录」，且门户登录者是未绑定微信状态，可以在「基本信息——社交账号」处绑定微信。后续可以使用微信一键登录门户。

• 解绑微信

当客户信息表设置了「收集用户信息」，且群组存在多个客户 ID（除微信之外，必须存在另一个客户 ID 且有值）, 且门户登录者的微信信息不为空时，可以在「基本信息——社交账号」处解绑微信。

五、定向发送、查看回收率、催填等

1. 定向发送

在表单「发布-定向发送」页面，可以通过短信的方式针对某一特定人群发起推送让其填写。

⚠️注意：短信由金数据代发， 无法修改短信签名及内容，会消耗账户内的短信量（每 67 个字消耗一条短信，一个英文字符为一个字）。

2. 查看回收率

你可前往查群组看到关联的表单填写情况、整体回收率等，且回收率可进行筛选。

常见问题

1. 客户管理系统管理员与企业子账号区别

客户管理系统管理员：（企业微信版中可设）可设置企业填表人的权限角色。

企业子账号：可实现创建表单、限定填写范围等，不支持设置填表人的权限。

2. 填表人在微信打开表单出现 403 报错

是因为原表单更换了获取 OpenID 的微信服务号，建议前往「设置——人群管理」重新调整。

3. 创建填表人群组时，如果以微信 OpenID 作为身份识别信息，则不支持非微信环境中登录填表人系统。

4. 可以在群组 —— 客户列表中批量删除数据，删除后，原客户信息表中数据也会被删除。

5. 作为管理员，可在客户列表中添加客户信息字段 目前支持的字段有：单行文字、多行文字、单项选择、多项选择、下拉框、地理位置、姓名、手机、邮箱、电话、时间、日期、网址、数字、地址。（当前账户不是客户信息表的表单管理员，则不显示「+」）

6.表单定向发送或一键催发之后，你可以在「个人中心—日志—短信邮件日志」中查询客户管理短信记录日志。

案例应用

• 「客户管理：对外查询可免身份验证 & 条件输入」

资费和帮助

任意企业版支持客户管理模块，每个版本支持的客户管理数量不同，超出当前版本的数量后，可升级套餐或以 10元 /人/年 的价格增购，量大从优，可联系你的客户成功经理获取优惠价格。

⚠️ 注意：因企业微信版调用组织架构信息，需向企业微信平台支付接口费用，在客户数量上与标准版有差异。另，2022 年 5 月 16 日起，企业微信官方调整接口收费模式，金数据·企业微信版客户管理中客户量将不再随套餐免费赠送，请联系咨询顾问，我们将根据你需要的客户量报价。